西域使团前来求亲，公主为劝退使者假扮男装混入宴席。她本欲以刁难之策令对方知难而退，却在与西域王子交锋时意外发现对方文武双全、胸襟开阔。王子识破女儿身却不点破，二人纵马论剑、煮酒畅谈，公主被其豪迈真诚所动，情愫暗生。最终公主褪去伪装，红衣现身朝堂，原为拒婚而来，却成了缔结良缘的佳话。
